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34、“財務顧問”在融資過程中的作用

2009-11-25 09:48:27 作者: 來源:中華PE 研究中心 瀏覽次數:0 網友評論 0

中華PE:

中華PE:一、融資活動的步驟

融資活動,一般大致分為四個階段:

1、首先公司與投資咨詢公司等“財務顧問”確定合作關系,根據需要由“財務顧問”完成中、英文商業計劃書和公司簡介,以及公司的財務預測和募集資金用途說明;

2、然后由“財務顧問”介紹公司與潛在投資人見面,并由潛在投資人作初步盡職調查;

3、、接著若雙方都愿意再往下走,投、融資雙方在“財務顧問”參與下,磋商商業條款并最終簽訂投資主要條款;

4、、最后由“財務顧問”主持并匯同律師、會計師等的配合,進入投資協議起草、商議和定稿程序,在投資方完成其盡職調查后,各方即可簽署投資法律文件。

在此之后的一至四周內,投資方將投資資金匯入公司銀行賬戶,公司則增發新股予投資人,至此整個交易完成。

 二、財務顧問起到的作用

     在上述四個階段中,投融資雙方或多方會就許多問題,產生不同的想法和意見,尤其在公司估值、投資比例、投資人優先保護條款、公司治理和管理權歸屬等重大問題上,因此,“財務顧問”的作用舉足輕重。

一方面,“財務顧問”可以就上述問題為公司提供專業的意見,使公司利益最大化。另一方面,“財務顧問”可以發揮其第三方的有利位置,斡旋、協調談判雙方或多方,控制談判節奏,成為談判對手之間的一道

緩沖,使艱難而緊張的談判進行得更為順暢,大大提高談判的成功率。

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