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錦州銀行又有大動作!金融委話音剛落 百億級定增“補血”就來了!

2019-09-30 10:22:27 作者: 來源:中國基金報 瀏覽次數:0 網友評論 0

中華PE:

 繼引入工行等三家戰略投資者后,錦州銀行又有大動作。

  昨晚,該行公告稱定向增發不超過62億股新內資股,定增募集的資金在扣除相關發行費用后的凈額將全部用於補充核心一級資本。在此兩天前,金融委在最新的會議上再提銀行補血,并表示重點支持中小銀行補充資本。

  今年以來,錦州銀行深陷負面風波之中,難產的年報顯示去年凈虧損逾45億,今年上半年則虧損近10億。復牌不到一個月,錦州銀行股價跌超5成,市值蒸發超300億港元。

  錦州銀行擬定增不超過62億股新內資股

  9月29日晚間,錦州銀行在港交所發布公告表示,將定向增發不超過62億股新內資股,占發行前本行現有已發行股本總額約79.67%,以及占發行后本行經擴大已發行股本總額約 44.34%;并占發行前本行現有已發行內資股約145.39%,以及占發行后本行經擴大已發行內資股約59.25%。

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  每股面值為人民幣1元,實際發行數量以監管機構批復為準。對于募資用途,公告稱建議定向增發募集的資金在扣除相關發行費用后的凈額將全部用于補充本行的核心一級資本。

  公告還顯示,截至公告發布日期,錦州銀行的內資股占比為54.80%,H股占比為45.2%。在本次定向增發完成之后,內資股占比預計將會上升至74.84%,同時H股占比將下降至25.16%。

  值得一提的是,內資股非公眾持有人中,此前作為該行戰略投資者引入的工銀金融資產投資有限公司持股比例也將由10.82%下降至6.02%。

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  金融委:重點支持中小銀行補充資本

  就在錦州銀行宣布定增方案兩天前,9月27日,金融委召開召開第八次會議,會上再次提到銀行補血,并重點提到中小銀行。

  會議提出,要加快構建商業銀行資本補充長效機制,豐富銀行補充資本的資金來源渠道,進一步疏通金融體系流動性向實體經濟的傳導渠道。重點支持中小銀行補充資本,將資本補充與改進公司治理、完善內部管理結合起來,有效引導中小銀行下沉重心、服務當地,支持民營和中小微企業。

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  在9月24日的新聞發布會上,央行行長易綱也表示,一些縣域的農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行,也在積極地增資擴股,把他們經營的模式轉到為當地社區服務。

  易綱稱,“前些年有些銀行盲目擴張,而且做跨區、跨省同業業務,使得他們服務的焦點跑到區外、跑到一些風險高的項目上了。我們主張在化解風險的過程中,要求中小金融機構聚焦為實體經濟服務、聚焦為民營企業和小微企業服務,轉向當地,使業務是可持續的,風險也可以得到化解。”

  兩個月前引入工行等三家戰略投資者

  事實上,此次定增新內資股,已是錦州銀行兩個月內的第二次補血行動。

  7月28日,錦州銀行公告稱,其將引入工銀金融資產投資有限公司(“工銀投資”)、信達投資有限公司(“信達投資”)及中國長城資產管理股份有限公司(“長城資產”)等3家金融機構作為戰略投資者,向其轉讓部分內資股。

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  同日,工商銀行稱全資子公司工銀投資出資不超過30億元人民幣受讓錦州銀行10.82%內資股股份;中國信達發布公告稱全資子公司信達投資擬受讓錦州銀行6.49%內資股股份。此外,長城資產也發布了相應的擬受讓股份公告,但具體擬受讓比例尚未披露。

  隨后,錦州銀行出現相應人事變動。對于引入工行作為戰略投資者一世的最新進展,8月29日,工行行長谷澍在業績發布會上表示,工商銀行投資錦州銀行有兩條原則:市場化、法制化原則以及風險可控,該行對錦州銀行的投資上限是30億元,出資主體為工銀投資,與母行風險是隔離的,風險不會有外溢性。

  在定價方面,他表示,一要按外部審計機構最新審計結果作為基數,二是在這個基數之上,按照和錦州銀行同類上市公司對價值重新修整,三是進行調查再確定價格。據谷澍透露,目前工商銀行正在等外部審計機構的審計結果。

  中山證券首席經濟學家、研究所所長離湛認為,錦州銀行本次引入戰略投資者意在通過市場化手段化解信用風險。通過引入大型金融機構作為戰略投資者,市場對錦州銀行信心修復下其流動性壓力有望得以緩解,錦州銀行的公司治理水平、經營效率及抗風險能力將得以提升。而對整個金融市場而言,監管層采取多種手段解決金融機構風險暴露問題,市場信心將得以修復,有助于金融市場的平穩運行。

  錦州銀行一年半巨虧近55億元

  今年以來,錦州銀行風波不斷,其中最引人注目的是其姍姍來遲的2018年年報及巨虧業績及其背后的流動性危機。

  8月30日,錦州銀行披露2018年年報,報告期內,經營收入達人民幣212.83億元,同比增加13.2%;歸母凈虧損達到45.93億元,去年同期則溢利89.77億元,同比下降151.2%。

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  此前在4月1日、5月14日,該行兩次分別發公告,延期披露2018年年報。5月31日,錦州銀行公告稱,安永華明會計師事務所、安永會計師事務所辭任核數師,該行聘請件國富浩華(香港)會計師事務所為其核數師。

  安永在辭任函中表示,在進行錦州銀行2018年度綜合財務報表審計期間,安永注意到有跡象顯示銀行向其機構客戶發放的某些貸款實際用途與其信貸文件中所述的用途不一致。

  9月1日晚間,錦州銀行披露的半年報并沒有帶來好消息,公司上半年虧損9.99億元,去年同期盈利42.3億元,不良貸款率為6.88%,較2018年12月31日上升1.89個百分點。

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  錦州銀行在預虧公告中就曾對虧損原因有所解釋,2018年、2019年上半年的預期虧損,主要是由于為應對資產質量下行、不良資產未結清增加,以及執行第9號國際財務報告準則,采用預期損失模型,增加計提金融資產減值準備所致。

  值得注意的是,2018年以來的巨虧是錦州銀行至少近六年來凈利潤首次掉頭向下。該行財報顯示,2013-2017年,該行凈利潤分別為13.55億元、21.23億元、49.08億元、81.99億元、90.9億元,五年間翻了逾5倍。也正因此,錦州銀行曾長期頭頂“優等生”的光環。

  上半年不良率已飆至6.88%

  業績由贏轉虧的同時,錦州銀行不良率飆升。

  財報顯示,錦州銀行2018年不良率飆升至4.99%,2019年上半年進一步上升至6.88%,遠超過當前銀行業平均不到2%的水平。據統計,2013年-2017年,錦州銀行不良率均不到1.1%,到2018年上半年末,也僅為1.26%。

  錦州銀行在2018年年報中表示,不良貸款率較2017年末上升3.95個百分點,主要是由于宏觀經濟下行,本行業務所在區域經濟形勢變差,及部分行業客戶經營出現困難。2018年,錦州銀行主要為批發和零售業、制造業、租賃和商務服務業提供公司貸款,三行業貸款總額在2018年占公司類貸款比例達73.6%,且三行業2018年貸款增量顯著,增幅分別為48.7%,102.1%及156.4%。

  同時,錦州銀行的撥備覆蓋率和資產充足率水平也均掉到監管紅線以下,截至上半年末分別為105.75%和7.47%。

  復牌不到一個月股價下跌55.4%

  由于錦州銀行2018年度業績報告而后兩度延發,公司H股股票也自今年4月1日起停牌至今,股價停留在7港元/股。8月30日、9月1日接連補交的兩份慘淡財報,讓錦州銀行時隔5個月后的“回歸”以大跌開局。

  9月2日,錦州銀行復牌,股價由4月1日停牌時的7港元/股跌至6.4港元/股,跌幅8.57%,市值蒸發近50億港元。

  截至上周五港股收盤,錦州銀行股價報收3.12港元/股,最新市值243億港元。復牌一個月以來,錦州銀行股價已經跌去55.4%,市值也隨之縮水302億港元(折合人民幣275億元)。

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(文章來源:中國基金報)

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